青岛海湾大桥BOT融资招标项目（上）关键词：项目概况项目背景山东高速集团投资建设经营的山东高速青岛海湾大桥是我国目前国有独资单一企业投资建设的最大规模的交通基础设施项目，是我国北方冰冻海域首座特大型桥梁集群工程。该项目算上引桥和连接线全长超过41.58km，为世界第一跨海长桥，其中一期工程全长28.88km，二期工程12.7km。该桥为双向六车道高速公路兼城市快速路八车道，设计行车时速80km，桥梁宽度35m，设计基准期年。青岛海湾大桥又称胶州湾跨海大桥，是国家高速公路网G22青岛到兰州高速公路的起点段，是山东省“五纵四横一环”公路网上框架的重要组成部分，是青岛市规划的胶州湾东西两岸跨海通道“一路、一桥、一隧”中的“一桥”。青岛和黄岛间，当时靠轮渡和环胶州湾高速公路相连。轮渡受运输能力、气候条件制约较大，每天仅能有千余辆客货车通行；而环胶州湾高速公路设计标准为2.5万标准车／日，但通车以来交通量逐年猛增，当时标准路段交通量最高峰已达46万辆！而大桥项目的建设将青、红、黄三岛便捷地联系在一起，除使青岛至黄岛陆路距离缩短30公里（如果以每小时80公里的时速计算，走大桥将比走高速路节省22分钟！大桥双向6车道，设计行驶时速为80公里），缓解交通压力外；同时在红岛建设的桥体部分，还可兼顾红岛的交通。这样极大促进了青岛市“三点布局、一线展开、组团发展”城市发展战略的实施。青岛海湾大桥建成后，能够有效地增加前湾港、黄岛油港和薛家岛港的业务量，使青岛老港、油港、前湾港连为一个整体，加强三港间的协作，更好地发挥港口的整体效益，尤其是解决了青岛港陆路集疏运能力的问题，更好地发挥港口整体效益。青岛海湾大桥建成后，既有利于释放东部旅游及第三产业的发展空间，也能将老城区连片的海滨度假区和黄岛区的薛家岛省级旅游度假区连为一体，将大大推进青岛市旅游业的发展，形成一个青岛旅游的“包围圈”。同时，大桥在老城区李村河口沿东西方向，以城市快速干道的形式连接了两条主通道：重庆路和国道，将城市由内向外的交通流量直接引入快速通道，减少了城区内各方向胶州湾高速公路几个出入口汇集和疏散的交通流量，有效地降低了老城区对外交往部分的交通拥堵，改善了城区交通状况。青岛海湾大桥从年4月开始规划研究，于年3月获得国家发展和改革委员会核准工程可行性研究报告。工程分为主线工程和陆域段接线两个部分。青岛海湾大桥主线工程起于青岛侧环胶州湾高速公路李村河大桥北米处，终于黄岛侧环胶州湾高速公路东1公里处，全长28.公里（含红岛连接线1.3公里），顺接济青南线设计起点，中间设红岛互通立交与红岛连接线相接。青岛海湾大桥主线工程概算98亿元（包括交通工程投资）。青岛海湾大桥主线工程建设内容包括：沧口航道桥、红岛航道桥、大沽河航道桥、海上非通航孔桥和路上引桥，红岛、黄岛和青岛岸接线工程，红岛互通立交、李村河互通立交工程，以及红岛、黄岛和青岛三个主线收费站。海湾大桥主线工程技术标准见下表。青岛海湾大桥于年3月获得国家发改委核准后，青岛市发改委批准了初步设计，并由政府投资开始部分临时施工栈桥施工建设。海湾大桥投资巨大，全部由政府投入将带来很大的财政压力。因此在临时工程开工伊始，政府就一直在寻求通过市场化的方式来解决政府投资的压力。经过将近一年的论证，6年3月24日市政府市长办公会要求，海湾大桥项目采取公开招标形式确定项目法人，由项目法人成立项目公司与政府签署特许经营协议，以“建设—运营—移交（BOT）”的方式运作青岛海湾大桥项目。特许期满，项目公司的资产按合同约定无偿移交给青岛政府或其指定的机构。项目运作过程BOT项目合同关系复杂、涉及部门多、经营时间长，青岛市此前仅运作过几个小规模的基础设施特许经营项目，与青岛海湾大桥BOT项目的社会影响和重要程度不可同日而语。为科学规范的运作好青岛海湾大桥项目，青岛市政府决定依托专业中介机构的力量，积极寻求具备丰富项目经验和实力的中介机构，并主动联系到业内负有盛名的北京大岳咨询公司，聘请其担任本项目的财务顾问。政府还同时聘请了商务、法律顾问等多个专业团队。在专业团队的支持下，项目成立了专门的工作小组，对运作中涉及的招标方式、范围、程序、项目结构、项目商业条件等主要问题进行细致深入的研究并给出解决方案，据此制订了《青岛海湾大桥项目法人招标总体运作方案》，作为招商运作的指导性文件。6年5月之前，工作小组完成了交通流量分析以及项目的财务建模和分析工作，据此确定了“捆绑经营”的招商策略，以吸引社会投资人参与本招商项目。所谓“捆绑经营”，即为了保证项目的财务可行性，中标人组建的项目公司除了取得大桥的建设经营权外，还将取得胶州湾高速公路的交通经营权，并拥有广告经营权和用海用地范围内旅游开发经营权。6年5月9日招标公告在《中国日报》、《中国经济导报》、《青岛日报》以及中国采购与招标网、青岛市发展和改革委员会网站上发布，正式启动全球公开招标。公告发布后，工作小组根据政府批复的总体运作方案编制了招标文件。招标文件分为四卷，包括投标人须知、特许经营权协议、胶州湾高速公路租赁经营协议以及部分工程基础资料。6月29日开始发售招标文件，中国最著名的海上架桥单位均参与购买了招标文件。8月11日项目开标，经过评标，山东省高速公路集团有限公司（以下称“山东高速”）中标本项目。9月28日，青岛市交通委员会和山东省高速公路集团有限公司草签项目协议。10月30日，山东高速在青岛注册设立了全资子公司——山东高速集团青岛公路有限公司作为青岛海湾大桥BOT项目的项目公司。此后，项目公司完成融资文件提交、确定技术方案、招标选定承包商等工作，达到签订正式协议的条件。12月26日，山东高速集团青岛公路有限公司与青岛市交通委员会正式签署《青岛海湾大桥特许经营权协议》、《胶州湾高速租赁经营协议》及谅解备忘录，标志着青岛海湾大桥项目招商阶段的工作圆满完成。同日，海湾大桥第十合同段工程开工典礼与签约仪式一并举行，大桥第一桩桩基开钻，标志着青岛海湾大桥主线工程进入特许经营权协议的合同履行和全面施工阶段。关键词：项目实施情况项目条件青岛市政府通过公开招标方式选定山东省高速公路集团有限公司作为项目投资人（简称“投资人”）。项目投资人注册设立山东高速集团青岛公路有限公司作为实施本项目的项目公司，并向项目公司注入资本金。山东高速为本项目投入资本金达32亿元。本项目预算投资金额高达98亿元，除项目资本金外，项目公司通过银团贷款进行项目融资60多亿元，满足项目建设的资金需求。项目公司与青岛市交通委员会签订《青岛海湾大桥特许经营权协议》和《胶州湾高速租赁经营协议》，授予项目公司独家的权利在特许期间负责运营维护青岛海湾大桥，在特许期结束后，将上述大桥的资产无偿移交给政府。项目公司在特许经营期间运营青岛海湾大桥和胶州湾高速公路，通过在特许期间收取交通通行费，以及广告经营和用海用地范围内旅游开发的方式，补偿经营成本、还本付息（若有）、回收投资和获取投资回报。项目公司和项目建设单位签署《施工承包合同》，与监理单位签订《监理合同》，与专业技术咨询公司签订《技术服务合同》。上述系列协议共同组成了协议组，明确了参与本项目各主体之间的权利义务，保证了各主体合理利益，有效分配项目风险，保证项目的顺利运行。其中《青岛海湾大桥特许经营权协议》是协议组的核心协议，是项目公司与项目其他参与主体签订和履行协议的根本依据。项目融资本项目预算投资金额98亿元，项目公司计划通过股东注入资本和银团贷款两个渠道进行融资，预定的资本金比例超过项目总投资的30%。项目公司注册成立后，股东—山东省高速公路集团有限公司先期注入了第一期项目资本金10亿元作为项目的注册资金，其余项目资本金按照项目进度逐步到位。除项目资本金外，项目公司计划利用银行贷款60多亿元筹集项目建设资金。6年12月底，《青岛海湾大桥特许经营权协议》正式签署之后，在公司股东支持下，项目公司与多家金融机构密切配合，积极落实银行对海湾大桥项目的授信审批工作。最终确定了由工商银行、十七家商业银行参与的银团贷款方案，各家银行为海湾大桥项目办理了综合授信，累计授信额度达到亿元，超额认购率达到%，确保项目融资的最终落实。7年9月30日，青岛高速公司与以中国工商银行青岛市分行为牵头行的9家成员行组成的银团签署了《青岛海湾大桥工程项目银团贷款合同》，银团贷款总额度为65亿元。这是青岛市有史以来组建的贷款金额最大、参与银行最多、社会影响最广、银行综合授信最高的一个银团项目。银团贷款协议的签署标志着青岛海湾大桥的建设资金已足额到位，能够全面满足青岛海湾大桥建设资金需求。在项目建设过程中，为降低项目的融资成本，项目公司还发行了15亿元债券用于海湾大桥建设。项目建设成果青岛海湾大桥主线工程及交通工程起自青岛主城区海尔路经红岛到黄岛，大桥全长41.58千米，投资亿，历时4年，全长超过我国杭州湾跨海大桥与美国切萨皮克跨海大桥，是当今世界上最长的跨海大桥。大桥于年6月30日全线通车。是我国建桥者自行设计、施工、建造，具有独立知识产权的特大跨海大桥，在中国与世界建桥史上翻开崭新的一页。项目将青、红、黄三岛便捷地联系在一起，极大地促进了青岛市“三点布局、一线展开、组团发展”城市发展战略的实施。项目的建设完工，除能使青岛至黄岛陆路距离缩短30公里，缓解交通压力外；同时在红岛建设的桥体部分，还可兼顾红岛的交通。减少了城区内各方向胶州湾高速公路几个出入口汇集和疏散的交通流量，有效地降低了老城区对外交往部分的交通拥堵，改善了城区交通状况。能够有效地增加前湾港、黄岛油港和薛家岛港的业务量，使青岛老港、油港、前湾港连为一个整体，加强三港间的协作，更好地发挥港口的整体效益，尤其是解决了青岛港陆路集疏运能力的问题，更好地发挥港口整体效益。项目运作前海湾大桥的汽车交通量预计是：年为49辆/日、年为辆/日、年为辆/日、年为辆/日。投资回收期15年（自特许经营年算起）。项目自年6月30日通车后，车流量节节攀升，通行总量已突破33万6千车次，日均1.83万车次。至7月17日，青岛海湾大桥日通行量达3.万车次，凸显了山东高速胶州湾大桥便捷高效的服务带来的经济效益和社会效益。长按







































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